В этом выпуске – история адмирала Ушакова, небесного покровителя российского военно-морского флота. Николай Рыбинский отправляется в город Саранск, где на пожертвования возведен Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. В радиофильме звучат опера Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» и музыка Арама Хачатуряна к фильму «Адмирал Ушаков».