Купец Петрос принял его, как родного сына, накормил его, напоил, помог ему распродать товары, а потом повёл на приём к царю.
Когда царский сын увидел сына купца Амбарцума, он захотел с ним подружиться. Стал он каждый день заходить за ним в лавку купца Петроса, звать его к себе, кормить его и поить и целые дни проводил в его обществе.
Так прошёл целый месяц. Однажды сын купца Амбарцума говорит Петросу:
– Дядя, неудобно мне, каждый день я провожу у царского сына, надо бы и нам его пригласить.
– Что ж, – говорит Петрос, – будем готовить угощение. Ни другой день устелил купец Петрос землю от царского дворца до своего дома роскошными коврами, чтобы царский сын мог к ним прийти, и приготовил роскошный пир.
Пришёл сын купца Амбарцума к царскому сыну и стал просить его пойти к нему в гости.
– Я с радостью, – говорит царевич, – только схожу к отцу с матерью и спрошу у них позволения.
Царь ответил сыну:
– Хорошо, ступай, только возьми с собой визиря и не оставайся там ночевать.
Сын царя пошёл в гости в дом Петроса, пировал там целый день, а к вечеру стал собираться домой. Сын купца Амбарцума принялся его умолять, упрашивать, уговаривать, чтобы он остался на ночь. И в конце концов тот согласился. Слуги принесли роскошную постель, и все легли спать, но не сразу заснули: царевич беспокоился, что царь разгневается на него; визирь слишком много съел и ворочался с боку на бок; а сыну купца Амбарцума не спалось потому, что им овладела невыносимая тоска по любимой сестре.
Достал он её портрет, осветил его свечой и стал тихонько с портретом разговаривать. Увидел портрет девушки царский сын и сразу же в неё влюбился – такая она была красивая!
Визирь тоже увидел портрет и тоже не мог оторвать от него глаз.
Наутро встал царевич печальный и хмурый, сел к столу, но ни к чему не притронулся.