Куда-то пропала магия из жизни героев. Но это было настолько давно, что они не унывают и продолжают изобретать новые вещи, путешествовать, кормить удивительных рыб, живущих в озере, как завещали им предки... Однако, стали появляться разные удивительные жемчужины в самых неподходящих для этого местах, а вот некоторые ценные вещи, наоборот, начали пропадать неизвестно куда. Да и не только вещи: вот главный герой, Тилиус, побежал за друзьями, споткнулся и тоже - пропал. Из виду. А на деле оказался по ту сторону привычного мира и внезапно всё понял...