Вокруг стало темнеть. Григори увидел, что там, впереди что-то светится и потихоньку побежал в сторону света. Он очень хотел есть. Как бы сейчас он радостно прильнул к пушистой доброй маме-кошке! Григори шел очень медленно, ведь он был совсем маленьким. Через какое-то время он увидел перед собой огромный дом, от него пахло вкусной едой. От этого запаха у него сразу прибавилось сил, и он бегом побежал к дверям дома. В следующий момент чья-то нога отшвырнула его в сторону: «Ещё чего не хватало! Вся эта грязь и вонь! Брысь отсюда!»
Григори стремительно побежал в сторону, стукнулся о большое дерево и упал, а хозяин ноги, которая отшвырнула его, стал громко смеяться. Это ещё больше испугало Григори, и он вновь побежал… Потом он забился куда-то и, совершенно обессилев, свернулся клубочком и заснул. Во сне он видел маму-кошку и братишку с сестренкой. Они весело играли, а мама-кошка смотрела на них своими огромными зелеными глазами и мурлыкала. А потом Григори прильнул к пушистому животу мамы-кошки и стал сосать такое теплое, вкусное молоко. Он так старался, но почему то все равно очень хотелось есть… Вдруг раздался громкий хохот, и он услышал как страшная женщина в красном платке говорит ему: «Ищи свое кошачье счастье!»
От этого хохота Григори проснулся. Был уже день, Григори лежал возле большой трубы в каком-то подвале. Он даже не помнил, как вчера сюда пришел. В сторонке сидел большой кот. Григори сначала испугался, а потом решил спросить у него, не знает ли он, как найти ему свою маму-кошку, но кот только зашипел в ответ…
Григори вылез на улицу. Здесь было сыро и пасмурно. Очень хотелось есть. Григори смотрел по сторонам и думал, где же ему искать свое кошачье счастье? Мама-кошка ничего ему про это не рассказывала, а сейчас спросить было не у кого. Тогда Григори решил, что, чтобы найти это кошачье счастье, ему надо вскарабкаться повыше и оттуда он его обязательно увидит.
Григори подпрыгнул и вцепился своими маленькими, но при этом очень острыми коготками в ствол большого дерева. Раньше он никогда не лазил по деревьям, но что-то ему подсказывало, что он умеет это делать. Он упорно карабкался вверх, пока у него полностью не закончились силы. Лапки совсем ослабли, и коготки уже не могли держать маленькое щупленькое тельце Григори. Он чувствовал, что падает вниз, так и не найдя своего кошачьего счастья. Он жалобно мяукнул, он догадывался, что у него больше не хватит сил, чтобы вскарабкаться на дерево ещё раз, и он так и не сможет найти свое кошачье счастье…