Ситуация на закате Ливонии, внутренние распри, падения нравов элиты и усиление влияния соседних государств - общие политические процессы в Европе на заре нового времени превратили Ливонию в пережиток Средневековья. Передел этих земель между соседними государствами был лишь вопросом времени, и первым свой ход сделал наиболее агрессивный из соседей - Московский царь. Изначально силы государства оказывали сопротивление, удерживая крепости и замки. Сельская местность на правом берегу Даугавы стала ареной почти беспрепятственного разорения со стороны русских и татар. На третий год войны объединенные силы Ливонии потерпели разгромное поражение в битве под Эрмесом. Подробнее - в аудиозаписи программы "Биография страны".