Троллечел и Свет - Ангелика восхищаются красотой и разнообразием обитателей морских глубин. Они с большим интересом слушают рассказ Медузии о "живых камнях".
На поверхности водной глади их встречают русалки. Водные дивы веселы и игривы. Они водят хороводы и поют песни.
С помощью русалок молодой человек и Богиня достигают суши. Здесь их ждёт прекрасная Лунида.