Белочка была очень занята заготовками на зиму и не сразу заметила, как стал преображаться лес. Она-то и появление Серны не заметила, собирая жёлуди в дубраве. Пока не встретился ей Зайчонок в белой шубке.
– Здравствуй, тётя Белка!
– Здравствуй, Заинька! А чего ты в зимней шубке? Осень только началась.
– А сейчас все зайцы в белых шубках ходят.
– Зачем? Да, как же вы в прятки играете в таких нарядах?
– А в прятки уже никто и не играет. Все к конкурсу готовятся!
– К какому такому конкурсу?
– Ой, а ты, тётя Белка, не знаешь ещё?
И рассказал Зайчонок и про прекрасную Серну, и про то, что звери стали наряжаться кто во что горазд, и про то, что попросили они ее рассудить, кто среди них красивее. Вот и решила она провести конкурс, чтобы найти самого красивого.
Белочка тоже захотела поучаствовать в этом конкурсе. Все девочки мечтают стать королевой красоты. Сначала она решила сделать бусы из рябины. Но ей стало жалко портить столько хороших ягод. К тому же, вдруг, Серне не нравится рябина. Стала Белочка думать, какой красотой можно удивить иноземную гостью.
Решила Белочка понаблюдать за прекрасной Серной. Иноземная гостья со всеми были мила, всё нахваливала и всем восхищалась. Но только заметила Белочка, что Серна любит уходить одна к тихому озеру и подолгу там сидит, грустит. «Не иначе по Родине своей скучает,» – подумала Белочка, – «а значит там и надо искать красоту, которая понравится Серне».