Славные три русских богатыря Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, совершив множество былинных подвигов, продолжают неутомимо стеречь Русь православную от нашествия коварных врагов. В этот раз на просторы родины вторгаются несметные полчища крестоносцев.

Понимая, что мечом Русь не одолеть, крестоносцы планируют обезоружить богатырей иной, подлой хитростью, на какую только способны враги и изменники нашей Родины. И для этого они с помощью Чурилы Пленковича пытаются новым коварным способом обезвредить богатырей.

Но оказавшимся в беде Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и Алеше Поповичу приходят на помощь князь Владимир и их верные друзья: конь Юлий, Змей Горыныч, Елисей, бабуля и Тихон. Ради спасения Руси-матушки не остается в стороне и Баба Яга.