Подлунье – мир, где магия оживает лишь ночью, под светом богини-Луны. Храмовая послушница Эсме мечтает стать скиталицей и посвятить жизнь бесконечным приключениям. Однажды ей в руки попадает лунная капля – волшебный камень, хранящий в себе магию даже с уходом Луны. С тех пор ее не оставляют таинственные видения о чужом прошлом. Путеводная звезда приведет Эсме к вратам древнего города. Вот только правда, которую он скрывает, изменит не только ее жизнь. Она изменит… все.