Полис — индустриальный город, где сажа оседает на улицах, а жители живут в тени гигантских машин и заводов. Но главное зло кроется в диффузии — силе, искажающей реальность и превращающей людей в пустых. Только механы, вооружённые компасами, способны удерживать её влияние под контролем.
Капитан Гришин привык решать проблемы быстро и эффективно, но всё меняется, когда он спасает Диану — беспризорницу, пережившую встречу с пустой. Пытаясь помочь ей найти пропавших друзей, он выходит на след тайн, угрожающих не только городу, но и самому существованию механов.
Их связь кажется временной, но с каждым днём Гришин всё сильнее привязывается к девочке. Диана становится для него кем-то, ради кого он готов пересмотреть свои приоритеты. Между долгом и человечностью, которые раз за разом встают на его пути, Гришин ищет баланс, зная, что любой выбор приведёт к жертвам.