Бродилки по дворам, в поисках тонких существ часто заканчивалась стычками с владельцами гаражей. Потом были пятнадцать суток в полицейском участке, беседы с врачами, ну, как-то так Арабов провел часть своей жизни, пока не вошел в возраст Христа. В 33 года, обросший Арабов лучше всего подходил под характеристику «сектант». Время от времени мучился кошмарами, бродил по своему бывшему двору, замечая недобрый взгляд промеж гаражей. Однажды пережил чудо в виде встречи с Аглаей в подземном переходе. Аглая не сразу даже поняла, кого встретила. Федор пригласил девушку к себе на чай. За годы, прошедшие с развода, Аглая поостыла, и встречу с Федором восприняла как приятный привет из прошлого. Правда, девушку напугала комната в общежитии, похожая на крепость. В череде разговора, Арабов признался, что сходит с ума.
– Я прекрасно понимаю, что делаю! – возмущался Арабов, – Мой панический страх лейтмотивом проходит через всю мою жизнь. Если бы я тогда поверил детям, то все было бы иначе.
Аглая сделала вид, что сочувствует, а сама под предлогом «Мне надо позвонить», сбежала. Федор это понял, поэтому останавливать героиню не стал. Впрочем, через час, Арабову позвонили. Мама Аглаи раздобыла телефон Федора через сектантов в своей деревне. Как выяснилось, такие группировки сейчас создаются повсеместно, и для связи каждая из них обменивается контактами друг друга. В сельских районах также были замечены тонкие люди. Арабов схватился за голову, ведь его домик в глухомани, как потенциальное укрытие уже могло оказаться во власти этих существ! Но куда больше Арабова беспокоило другое: Аглая тоже видела этих существ, благодаря Рите, которая умерла несколько месяцев тому назад. Сейчас Аглая живет в основном на успокоительных, и пытается найти точку соприкосновения с этим миром. Федор кричал на маму Аглаи: «Почему она мне ничего не сказала!?». Арабов не спал всю ночь, пытаясь осознать тот факт, что у него больше нет ребенка.
Через два дня, Арабов приехал к Агале, в деревню. Рита умерла от высокой температуры, которую не удалось сбить даже врачебным вмешательством. Девочка просто сгорела изнутри. Рита также, как и дети со двора Федора, увидела тонкого мужчину, который попросил девочку не ходить гулять в лес. Дальше, Рита стала все больше вести себя странно, пока не начала болеть. Во время болезни, Аглая и увидела тонких существ у постели дочери. С тех пор, жизнь стала похожа на кошмар. По деревне стали бегать сектанты, искавшие следы существ. Полиция пробовала примять панику, но ситуация постепенно выходила из-под контроля. Так пошло повсеместно. Очень скоро, стал крошиться ритм жизни и города – тонкие существа появляются в общественных местах, взрывают автобусы, магазины, дома. Попытка взять ситуацию под контроль завершается вводом военных. Впрочем, мало чем могущим помочь – паника в самом разгаре, улицы пустеют, люди стараются где-то спрятаться. Тонкие существа снуют то тут, то там. И вот, уже военные бегут из города, поддавшись паническим настроениям. Сгущающиеся краски дополнились мрачными облаками, затянувшими все небо. Федор и Аглая, тайными перебежками, в составе групп сектантов вернулись в город. Решено покинуть здешние края, и углубиться в сельскую местность. Из комнаты общежития, Федору нужно забрать кое-какие вещи, книги, припрятанное в загашнике ружье, купленное незаконно.
Уже собравшись уезжать, Федор и Аглая попадают в пробку – народ стал высыпаться на улицы, и бежать, куда глаза глядят. С мрачных облаков по городу стали бить молнии, кроша здания и убивая людей. Дальше – больше. Тонкие люди стали хватать горожан, и надевать на них прозрачные колпаки. В один из таких колпаков попадают Федор и Аглая. Их поднимают под мрачные облака, собрав в кучу на большой платформе. Платформа величаво плывет под облаками, увенчанная огромной головой человека из металла. Различные трубы, торчащие из головы, издавали на разных тональностях звуки, похожие на сверчков. Когда людей собрали в кучу, колпаки с них сняли. Из труб вылезли тонкие люди, окружившие их со всех сторон. Из самой большой трубы вылез самый тонкий и высокий темный человек. Встав перед людьми, высокий темный человек движением руки остановил платформу. В следующий же момент мрачные облака разверзлись огненными сгустками, каждый из которых размером с дом. Эти сгустки начали бомбить город и окрестности, неся смерть и разрушение.